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個(gè)人綜合理財(cái)顧問是指商業(yè)銀行在向客戶提供理財(cái)顧問服務(wù)的基礎(chǔ)上，接受客戶的委托和授權(quán)，按照與客戶事先約定的投資計(jì)劃和方式進(jìn)行投資和資產(chǎn)管理的業(yè)務(wù)活動(dòng)，投資收益與風(fēng)險(xiǎn)由客戶或客戶與銀行按照約定方式承擔(dān)。

①宣傳保險(xiǎn)的意義、功能及相關(guān)理念，代理本公司各項(xiàng)業(yè)務(wù);

②學(xué)習(xí)個(gè)人綜合理財(cái)知識(shí)，為高端客戶提供個(gè)人綜合理財(cái)服務(wù)；

③發(fā)展和管理團(tuán)隊(duì)，做好新員工的輔導(dǎo)和培訓(xùn)工作。

①本科及以上學(xué)歷，熟悉金融、理財(cái)、計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)等方面的知識(shí);

②良好的表達(dá)和溝通能力；

③有過相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；

④待人熱情真誠，有愛心和責(zé)任感，做事細(xì)心。

隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、個(gè)人財(cái)富的增長，個(gè)人綜合理財(cái)顧問應(yīng)運(yùn)而生，其工作地點(diǎn)在辦公室，工作環(huán)境舒適。有著良好的發(fā)展前景。