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理財顧問/財務規(guī)劃師

以個人（家庭）或公司需要為出發(fā)點，使財務從健康到安全，從安全到自主，從自主到自由的過程，并在此過程中實現(xiàn)現(xiàn)金流的順暢、創(chuàng)造財富能力的提升，在中國，財務規(guī)劃常常被譯為理財，或理財規(guī)劃。

儲備經(jīng)理人

儲備經(jīng)理就是企業(yè)管理階層的儲備人才，通過系列的培訓和鍛煉，最終成為中層甚至高層管理人員。

保險客戶服務/續(xù)期管理

保險客戶服務是指保險人在與現(xiàn)有客戶及潛在客戶接觸的階段，通過暢通有效的服務渠道，為客戶提供產(chǎn)品信息、品質保證、合同義務履行、客戶保全、糾紛處理等項目的服務及基于客戶的特殊要求和對客戶的特別關注而提供的

保險培訓師

進行培訓并且做好課程的設計和規(guī)劃的培訓等。

保險內勤

主要配合相關內勤主管進行單證整理，出單及保單核對，業(yè)務相關資料錄入存檔等工作?？傮w來說工作比較瑣碎，熟悉計算機操作及EXCEL表格的人員優(yōu)勢比較大。

契約管理

用各種職責、制度、規(guī)程等來規(guī)定，約束各種關系，所有管理機構以及管理人員的行為都是由契約來約定。

保險電銷

通過電話銷售人員的清晰有力的契約描述，在最短的時間內抓住客戶需求意向，達成契約簽署。

保險客戶經(jīng)理

保險客戶經(jīng)理負責管理手下的團隊的，負責客戶的維護等