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家庭理財(cái)顧問(wèn)是指就是確定階段性的生活與投資目標(biāo)，審視自己的資產(chǎn)分配狀況及承受能力，根據(jù)專(zhuān)家的建議或自己的學(xué)習(xí)，調(diào)整資產(chǎn)配置與投資結(jié)構(gòu)，及時(shí)了解資產(chǎn)狀況及相關(guān)信息，通過(guò)有效控制風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)家庭資產(chǎn)收益的最大化的專(zhuān)業(yè)人員。

①根據(jù)客戶個(gè)人，家庭或企業(yè)財(cái)務(wù)需求，提供財(cái)務(wù)安全解決方案；

②根據(jù)客戶的投資理財(cái)屬性，提供最佳的投資理財(cái)方案。

①大本以上學(xué)歷；

②良好的溝通能力;

③在北京工作2年以上，無(wú)壽險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；

④應(yīng)有積極的進(jìn)取心、自信、勤奮、熱忱，并希望透過(guò)努力成就事業(yè)者。

CFP是家庭理財(cái)顧問(wèn)的英文縮寫(xiě)，目前將保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員提升為家庭理財(cái)顧問(wèn)已成為眾人日益關(guān)注的話題，各家保險(xiǎn)公司也紛紛探路。